百度公布12.5亿美元高级债券公开发行价
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百度（纳斯达克股票代码：BIDU）今日宣布了总本金为12.5亿美元的高级债券的公开发行价格。此次百度公开发行的高级企业债券包括本金为7.5亿美元、2020年到期、利率为3.000%的5年期债券和本金为5亿美元、2025年到期、利率为4.125%的10年期债券。
这些债券已经按1933年美国证券法进行注册，预计会在新加坡证券交易所挂牌交易。
公司预计，除去承销折扣、承销商佣金和发行成本后，公司能够从此次债券发行中获得12.4亿美元的净收入。这些净收入将被用于一般企业用途。
此次发行债券的联合承销商是高盛和摩根大通。
百度已经向美国证券交易委员会提交了有效货架注册声明即Form F-3表格文件，并且提交了相关的初步招股说明书补充文件。一旦完成正式招股说明书的编制，就会提交给美国证券交易委员会。这些文件将仅以招股说明书补充文件的形式提交并且附上基本的招股说明书。
建议投资者在投资之前认真阅读招股说明书补充文件和基本的招股说明书以及公司提交给美国证券交易委员会的其他相关文件。投资者可登陆证券交易委员会官方网站www.sec.gov获取这些文件。
本声明不是在美国销售证券的要约，也不构成在发行这些证券所在州或管辖权地区按证券法规定进行注册或获取发行资格前征求出售或收购债券之要约。本文所指的证券并未而且也不会按美国以外的任何管辖权地区的适用证券法的规定进行注册。
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